Dix ans auparavant, a eu lieu une guerre sainte sanglante opposant Red Blood et Black blood contre les Kowloon children.

Les Red Blood sont les humains tandis que les Black Blood sont les vampires. Les kowloon child sont une catégorie spéciale de vampire ayant des pouvoirs spéciaux et sont par conséquent ennemi des Red Blood et Black Blood. En effet, ils peuvent, contrairement aux autres vampires, transformer en Kowloon Child toute personne qu’il mordront, et possèdent des aptitudes physiques que les autres n’ont pas.
Dix ans après la guerre sainte de Hong Kong, Mochitsuki Jurou, appelé aussi Silver Blade : le héros ayant combattu et annihilé les Kowloon Child en dépit de la perte de son amoureuse dans le passé, retourne au Japon avec son petit frère Mochitsuki Kotaro. Ces deux frères découvrent dans le paquebot qui les dirigent vers le Japon que certains Kowloon Children ayant survécu à cette guerre sainte, cherchent à infiltrer une zone spéciale appelée : « Special Area ». Cette zone est une ville prospère où coexistent les Red Blood et les Black Blood.

Malheureusement pour les Kowloon Child, la « Special Area » est protégée par une barrière invisible les empêchant d’entrer à moins qu’ils y soient invités.